«Outsourcer» lån til småbedrifter
Sparebank 1 Østlandet åpner opp for «embedded finance» sammen med det svenske fintech-selskapet Froda.
– Utgangspunktet er nokså enkelt. Vi ser at vi har noen deler av markedet for små og mellomstore bedrifter som vi ikke nødvendigvis dekker godt nok med de løsningene vi har i dag. Det innebærer at det er enkelte mindre bedrifter som sliter med å få finansiering gjennom det tradisjonelle kanalene, sier Christian Fjestad, konstituert konserndirektør for teknologi og utvikling i Sparebank 1 Østlandet, da FinFacts ringer opp for å høre hva som ligger bak den litt overraskende avtalen.
Kort fortalt innebærer det at småbedriftene som ikke klarer utlånskravene til banken blir sluset videre til Froda.
Det svenske fintech-selskapet på mange måter er en konkurrent til Aprila Bank, og opererer på samme måte med en høyt automatisert lånesøknadsprosess, datadrevne kredittmodeller og tilgang til småselskapenes regnskap. Dermed klarer selskapet å tilby kassekredittlån til selskaper som ellers ville ha slitt med å få det.
Pilot med manuelle trekk
Kundeflyten hos Sparebank 1 Østlandet vil imidlertid ikke være helt automatisert til å begynne med.
– Fra vår side er dette en pilot som skal supplere vårt eksisterende tilbud. Det innebærer at vi gjør en manuell vurdering av hver lånesøknad basert på noen vilkår vi har satt opp. De må ha et kundeforhold i banken, men ikke klare å stille den sikkerheten som kreves for våre egne finansieringsprodukter, sier Fjestad.
Han legger til at i det en kunde blir overført til Froda, så har ikke banken lenger noe ansvar for kredittvurdering og risiko.
Fjestad forteller at tanken på å «outsource» deler av lånevirksomheten, som er en del av det som ofte blir kalt «embedded finance», er noe banken har sett på i flere omganger uten at det er blitt noe av, men at timingen og partneren nå var den rette.
Minner mye om DNB og Aprila
Det hører ellers til sjeldenhetene at større banker gir fra seg en del av utlånsvirksomheten til mindre banker eller fintech-selskaper. Det eneste eksempelet i norsk sammenheng som FinFacts kommer på var da DNB og nettopp Aprila Bank inngikk en tilsvarende avtale sommeren 2021. Den varte i omtrent halvannet år før de gikk hver sin vei.
Selv om Froda har vært til stede i Norge siden 2023 er det fortsatt et nokså ukjent selskap. Noe som kanskje ligger i sakens natur når man driver med «embedded finance».
Første avtale med sparebank
Avtalen med Sparebank 1 Østlandet er et gjennombrudd for Froda. Det er nemlig den første avtalen som blir inngått med en tradisjonell bank, og i et intervju med den svenske avisen Dagens Industri mener Froda-gründer og administrerende direktør, Olle Lundin, at det viser i hvilken retning innebygd finans er på vei.
– Banker og fintech-selskaper har lenge jobbet parallelt, men nå begynner også skikkelig etablerte banker å være klare for dette skiftet. Teknologien er moden, den regulatoriske integrasjonen virker og bankene begynner å se «embedded lending» som en måte å kunne hjelpe småbedrifter de ikke har kunnet betjene tidligere, sa Lundin, da avtalen ble kjent i forrige uke.
Men jobber også med Lunar
Men helt ukjent med banker er ikke Froda. I 2023 inngikk selskapet en avtale med Lunar om å levere kassekredittløsning. Den er i dag i drift i Danmark og Sverige, og vil nok også bli tilbudt og norske bedriftskunder etter hvert. Etter at danskene hentet drøyt en halv milliard i januar var det norske bedriftsmarkedet et av områdene som ble løftet fram for nye satsinger.
Froda har vokst raskt siden selskapet fikk konsesjon som kredittmarkedsforetak i 2020. I fjor omsatte selskapet for 535 millioner svenske kroner og fikk et resultat på 13,5 millioner kroner.
To andre milepæler under fjoråret var at selskapet ble tildelt 1,7 milliarder svenske kroner av EU, for å forbedre lånevilkårene for mikrobedrifter. Pengene kom fra Det europeiske investeringsfondet (EIF) og InvestEU-programmet. I tillegg ble kassen fylt på med 20 millioner euro i en serie B-runde for å ekspandere videre ut i Europa.
Froda er i dag til stede i sju land: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Irland og Storbritannia.
– Viktig å utforske
For Fjestad i Sparebank 1 Østlandet spiller Frodas internasjonale satsinger mindre rolle.
– For oss er det viktig å utforske relevante partnerskap og tenke økosystem: hvordan skal Sparebank 1 Østlandets økosystem se ut i fremtiden, og hvordan kan vi sørge for å holde kundene innenfor vårt økosystem slik at de ikke forsvinner til andre? Nå skal vi kjøre piloten en god stund for å sikre at dette gir oss den verdien vi ønsker, sier han.
RELATERTE SAKER
→ (+) Låneutfordreren Froda inngår avtale med norsk storbank (Dagens Industri)
→ (+) Ny svensk Aprila-konkurrent sniker seg inn bakdøren til Norge (Shifter)
→ Fintech-selskap sikrer 1,7 mrd som skal lånes ut til startups (Shifter)